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01.02.2008
Zertifikate Fonds
Mittlerweile arbeiten Zertifikate Emittenten mit Fondsgesellschaften zusammen.
Es gibt bereits Fonds die ausschließlich in Zertifikate investieren.
Der Nachteil bei dieser Sache ist allerdings, dass die Gebühren wie z.B. Ausgabeaufschlag und
Managementgebühr ähnlich hoch sind wie bei Fonds.
Der beste Weg eine gute Streuung im Depot zu erreichen ist, Index-Zertifikate zu erwerben.
31.01.2008
ACHTUNG! Abgeltungssteuer Besonderheit
Die Abgeltungssteuer die ab dem 01.01.2009 für Aktien, Dividenden, Fonds, Zinsen, Zertifikaten und anderen Anlageprodukte erhoben wird,
wird mit einer Sonder Regelung für Zertifikate umgesetzt.
Zertifikate Trader sollten schnell Handeln.
Wer bis zum 15.03.2008
Zertifikate erwirbt kann diese
bis zum 30 Juni 2009
noch steuerfrei verkaufen (Haltedauer mind. 1 Jahr)
Das bedeutet, dass Zertifikate nicht noch bis zum 31.12.2008 gekauft werden können wie z.B. Aktien
und nach einem Jahr steuerfrei verkauft werden.
Zertifikate sind bereits schon ab dem 15.03.2008 mit 25% plus Soli plus evtl. Kirchensteuer zu versteuern.
Außerdem werden Trader die Ihre Zertifikate vor dem 15.03.2008 gekauft haben mit der Abgeltungssteuer besteuert,
sollten diese bis nach dem 30 Juni 2009 gehalten werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem unten angezeigten Artikel.
02.01.2008
Die neuen Alpha-Zertifikate
Es scheint als währe das der neue Trend der Emittenten.
Alpha-Zertifikate werden von einigen Emittenten ausgegeben.
In den verschiedensten Formen.
Sinn eines Alpha-Zertifikates ist, dass dieses Zertifikat bei fallenden als auch bei steigenden
Kursen Gewinn bringen kann.
Die Strategie die dahinter steckt ist nicht neu. Das Verfahren wir "Inter Contract Spread" genannt.
Ein Rechenbeispiel finden Sie als Excel Tabelle
hier (Bereich "Informationen" - " Kalkulations-Tabellen".
Es werden für diese neue Form der Zertifikate, zwei Indizes oder auch Aktien miteinander verglichen.
Dabei wird ein Wert Long gekauft und der andere im gleichen Verhältnis Short verkauft.
Die dabei entstehende Differenz ist der Gewinn.
Ein kurzes Beispiel:
Sie gehen davon aus, dass der DAX im Vergleich zum MDAX weniger stark steigen wird.
Also verkaufen Sie den DAX und kaufen den MDAX.
Wenn Sie jetzt diese Strategie mit CFD's abwickeln bzw. mit simplen Index- oder Hebelzertifikaten
sparen Sie sich dadurch die Managementgebühr von ca. 1,0% p.a.
Fazit:
Eine alte Strategie die eigentlich nur professionellen Anlegern vorenthalten war, kann
jetzt durch gemanagte Produkte auch für Börsenneulinge gehandelt werden.
Wer mehr Spielraum und sich die Gebühren sparen will, sollte selbst ein Inter Contract Spreads
handeln.
Verwenden Sie für eine einfachere Handhabung die oben erwähnte Excel-Beispielrechnung.
09.10.2007
Tenbagger - Ein Mythos oder realisierbar?
Ein Tenbagger ist ein Wert der die 1.000% Marke überschritten hat oder sich verzehnfacht hat.
Es gibt einige Seiten im Internet die sich mit diesem Thema beschäftigen und dem Abonnenten
Aktientitel versprechen mit denen sie bereits in den nächsten Jahren einen Tenbagger im Depot besitzen.
In der Regel handelt es sich um Werte die entweder am Boden liegen und deshalb im Cent-Bereich gehandelt werden oder
einfach Emergen Markets. In denen Top Renditen Wahrhaft möglich sind.
Allerdings ist es nicht jedem Anleger möglich in Emergen Markets zu investieren.
Dafür gibt es folgende Gründe:
1. Die Märkte sind nur sehr schwer erreichbar. Das heißt der ansässige Staat verbietet ausländischen
Anlegern einheimische Werte zu erwerben.
2. Die in diesem Land herrschende Inflation veranlasst die einheimische Währung zu einem so extremen
Wertverlust, dass die dort gehandelte Aktie in der Landeswährung beim Verkauf beinahe keinen Gewinn abwirft.
Denn schließlich muss in Landeswährung gekauft und in € verkauft werden. Wenn in dieser Zeit die Landeswährung gegenüber dem Euro
50% verloren hat, bringen die ersehnten 60% nicht wirklich das, was man von so einem Hochspekulativen Investment erwartet hat.
3. Sehr hohe Gebühren und schlechter Informationsfluss.
Übernacht kann ein Wert 20% oder mehr verlieren.
Doch, es geht auch anders!
Mit Hebel-Zertifikaten die mit einem Hebel von 20 oder mehr beispielsweise ausgestattet sind.
Denn mit Standardwerten aus DAX und Co. können Sie unglaubliche Erträge erzielen.
Ein kurzes Beispiel dazu:
Volkswagen. VW wird als Basiswert verwendet. Darauf wird ein Hebel-Zertifikat mit einem Hebel von ca. 20 gekauft.
Dieses partizipiert 1:20 zu der Volkswagen Aktie.
Die 1.000% Gewinn können durch diesen hohen Hebel sehr schnell realisiert werden. Allerdings kann
es auch zum Nachteil sein, sollte der Basiswert mehr als ca. 3% steigen. Denn ab ungefähr diesem
Tagesgewinn des Basiswertes veringert sich der Hebel.
Da das Bezugsverhältniss erst nach Handelsschluss neu berechnet wird.
Hacken dabei ist:
Das Zertifikat beinhaltet einen Knockout. Das heißt, wenn der Basiswert (die VW Aktie) einen
gewissen Kurs unterschreitet z.B. 2,5% wird das Zertifikat automatisch ausgebucht und Sie erhalten den Restwert.
Dazu ein weiteres kleines Beispiel:
Kurs Volkswagen: 100€
Tagesverlauf: -2,5% oder 2,5€
Das Zertifikat würde sich wie folgt verhalten:
Kurs: 5€
Tagesverlauf -50% oder 2,5€ (Hebel 20 x 2,5% Veränderung des Basiswertes)
Knockout: steht bei Basiswertkurs gleich 97,50€
Dadurch erhalten Sie für Ihre Zertifikate 2,5€ pro Stück zurück.
Was auf den ersten Blick erschreckend aussieht, muss es aber nicht sein.
Denn der Knockout gleicht sich jeden Tag an. Das heißt, sollte das Zertifikat um 100% steigen
so liegt der Knockout wieder bei 2,5% unter dem Schlusskurs von gestern.
Der Knockout ist somit ein unumgängliches StopLoss.
Aktuell halte ich ein Volkswagen Zertifikat das Stichtag 09.10.2007 bei 260% Plus steht.
Es wurde am 28.09.2007 gekauft und besitzt die oben genannten Kennzahlen. ISIN: DE000GS6AFJ8
Ich werde Sie des Weiteren auf dem Laufenden halten.
05.10.2007
Variationen von Zertifikaten
Wenn man mittlerweile auf die Internetseite eines Zertifikate Emittenten geht, entdeckt man eine
riesige Auswahl an Zertifikaten.
Basket, Quanto, Sprint, Express, Turbo usw.
Und ständig wächst die Palette. Bei dieser riesigen Auswahl den Überblick zu behalten fällt manchem
Anleger schwer.
Daher wird es sich als sehr nützlich herausstellen wenn Sie bereits die einzelnen Variationen der
Zertifikate im Grundprinzip kennen.
Grundlegend ist allerdings zu sagen, dass all diejenigen Produkte die Garantien, Bonus oder
spezielle Partizipationen anbieten immer mit Gebühren behaftet sind.
Dies ist ein Grund dafür, weshalb häufig nur in Turbo- bzw. Hebel-Zertifikate investiert wird.
Diese sind um einiges Transparenter für den Anleger.
Außerdem bieten Sie durch (je nach Zertifikat) geringe Spreads, die Möglichkeit auch kurzfristig oder
mit etwas weniger großen Beträgen zu spekulieren.
Möchten Sie beispielsweise einen Index nachbilden, finden Sie sehr schnell das geeignete Hebelzertifikat.
Wählen Sie für Ihre Position einen nur geringen Hebel aus, wenn Sie sich nicht zu den Risikofreudigen
Anlegern zählen.
Bei einem Hebel-Zertifikat auf einen Index genügt ein Hebel von 1,xx damit Sie den DAX ungefähr nachbilden können.
Es gibt zwar auch normale Index-Zertifikate, jedoch sind diese seltener. Außerdem können Sie mit einem
geringen Hebel von z.B. 1,5 mehr aus Ihrem Kapital machen.
Denn Indizes und Devisen sind "weniger" Schwankungsanfällig als Aktien.
12.09.2007
Die neue Rubrik "Zertifikate" geht online!
Wer sich bis jetzt noch nicht so richtig mit den Zertifikaten beschäftigt hat, kann hier einfach und
bequem den Anfang erlernen.
Doch auch für Trader die bereits Zertifikate gehandelt haben bietet diese Rubrik einiges Neues und Wissenswertes.
Vorallem aber die Tatsache, dass hier aktuelle Analysen zu Unternehmen aufgelistet sind, die mit
ausgewählten Zertifikaten getradet werden können.
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